摘要:周五(5月31日)市场将迎来收官之战,尽管隔夜美股、美债及黄金同步上涨,但危险警报却没有接触。早盘油价重挫4%,在贸易忧虑挥之不去、意大利政坛再添巨大不确定性、脱欧局势不明的背景下,特朗普刚刚宣布一则重要关税决定,市场剧烈波动。
据外媒调查显示,市场预期美国4月PCE指数环比上涨0.3%,前值为0.2%;4月个人消费支出环比增长0.2%,较前值0.9%大幅下滑;4月个人收入环比将从上个月的0.1%攀升至0.3%。
尽管一些通胀指标显示,物价走势或多或少保持在或接近美联储2%的目标,但3月份核心PCE同比涨幅下滑至1.6%,为2017年9月以来的最低水平。而市场预期4月核心PCE同比将保持不变。
要注意的是,隔夜数据显示第一季国内生产总值(GDP)强劲增长,但美联储看重的通胀指标上季度增长1.0%,而不是此前公布的1.3%。4月制造业、零售业、住宅销售和出口也出现下滑。
美联储决策者下月开会时,可能会对上季强劲的经济增长不以为意,转而关注疲弱的国内需求和通胀。
道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示:“核心PCE(个人消费支出)弱于预期,帮助黄金走高,因它确认市场相信美联储的下一步行动是减息,这会降低持有如黄金等无息资产的机会成本。”
根据芝加哥商品交易所的数据,美联储很有可能在下月的政策会议上维持2.25%-2.50%的目标利率不变(87%),而在7月份的利率决议上,不加息的可能性降至72%,但从9月份开始,不加息的可能性或维持在50%。
此外,3个月和10年期美国国债的收益率差周三降至负12.3个基点,倒挂程度超过了3月份的水平,这段受到密切关注的收益率曲线3月份自全球金融危机以来首次出现反转。
曲线扁平化交易面临着风险,包括今晚将公布的美联储青睐的通胀指标,预计该数据会继续低于官方2%的通胀目标。假如数据表现不佳,可能加强交易员对2019年降息的预期,导致收益率曲线再度趋陡。
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